Si mund të vendos një ekip të paracaktuar të mundësive në Salesforce?
Si mund të vendos një ekip të paracaktuar të mundësive në Salesforce?

Video: Si mund të vendos një ekip të paracaktuar të mundësive në Salesforce?

Video: Si mund të vendos një ekip të paracaktuar të mundësive në Salesforce?
Video: Si te gjejm passwordin instagramit (how to find instagram pasword) mr.bean pink panther wwe 2024, Nëntor
Anonim

Për të modifikuar ' Llogaria e paracaktuar Ekipi 'ose' Ekipi i parazgjedhur i mundësive '

  1. Kliko Konfigurimi .
  2. Nën Menaxho përdoruesit, klikoni Përdoruesit.
  3. Gjeni dhe klikoni mbi emrin tuaj.
  4. Shkoni te ' E parazgjedhur Llogaria Ekipi 'ose' Ekipi i parazgjedhur i mundësive 'seksion.
  5. Klikoni në Shto dhe plotësoni me detaje.
  6. Klikoni Ruaj.

Në mënyrë të ngjashme, si mund të krijoj një ekip mundësish në Salesforce?

Llogaria ekipet dhe ekipet e mundësive ndani në dispozicion anëtar i ekipit rolet.

Kur krijoni një ekip mundësish, ju:

  1. Shtoni anëtarët e ekipit.
  2. Specifikoni rolin e secilit anëtar në mundësi, siç është Sponsori Ekzekutiv.
  3. Specifikoni nivelin e aksesit të çdo anëtari të ekipit në këtë mundësi: akses për lexim/shkrim ose akses vetëm për lexim.

Gjithashtu Dije, si mund të shtoj dikë në ekipin tim të mundësive?

  1. Shkoni te Konfigurimi i të dhënave të mia personale.
  2. Në listën e lidhur me Ekipin e Mundësisë së Paracaktuar, klikoni Shto.
  3. Zgjidhni përdoruesit për t'i shtuar si anëtarë të ekipit tuaj të parazgjedhur të mundësive.
  4. Zgjidhni qasjen që secili anëtar i ekipit të mundësive ka në mundësitë tuaja.

Gjithashtu, çfarë është ekipi i Opportunity në Salesforce?

Ekipet e Mundësisë . Ekipet e mundësive tregoni kush punon në një mundësi dhe çfarë secila ekipi roli i anëtarit është, duke e bërë të lehtë bashkëpunimin me kolegët tuaj. Ekipi anëtarët mund të jenë përdorues të brendshëm ose përdorues partnerë.

Çfarë është Mundësia e ndarë në Salesforce?

Mundësia ndahet . Ndarja e mundësive ju lejon të ndani të ardhurat nga një mundësi me anëtarët e ekipit tuaj. Anëtarët e ekipit që punojnë në një mundësi mund të mbështjellin kreditet e tyre individuale të shitjeve në raporte kuotash dhe tubacionesh për të gjithë ekipin.

Recommended: