Përmbajtje:

Si të regjistrohem si RIA?
Si të regjistrohem si RIA?

Video: Si të regjistrohem si RIA?

Video: Si të regjistrohem si RIA?
Video: Matisse MX - Si Fuera Fácil 2024, Nëntor
Anonim

STRUKTURA DHE HAPAT

  1. Zgjidhni subjektin tuaj të biznesit dhe vendbanimin.
  2. Regjistrohu biznesi me sekretarin e shtetit.
  3. Merrni numrin federal të identifikimit tatimor për biznesin.
  4. Plotësoni provimin e FINRA's Series 65.
  5. Regjistrohu e juaja RIA me Këshilltarin e Investimeve Regjistrimi Depozitues (IARD) dhe merrni një numër CRD.

Në mënyrë të ngjashme, ju mund të pyesni, çfarë licencash ju nevojiten për të qenë një RIA?

Për të shërbyer si këshilltar investimesh, rregullatorët shtetërorë dhe federalë kërkojnë që kandidatët të mbajnë Serinë 65 liçensë vetë, ose Seria 7 në lidhje me Serinë 66 duke kaluar provimet përkatëse. Vetëm provimi i Serisë 7 kërkon sponsorizim. Të gjitha provimet janë të bazuara në kompjuter.

Gjithashtu, çfarë është një llogari RIA? Me fjalë të thjeshta, një RIA është një këshilltar i regjistruar për investime. Kjo në përgjithësi do të thotë një firmë financiare që angazhohet në këshillimin e të tjerëve në lidhje me investimin në letra me vlerë, paguhet për të dhe i nënshtrohet mbikëqyrjes nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimi ose rregullatori i tyre ekuivalent në nivel shtetëror.

Më pas, dikush mund të pyesë gjithashtu, sa kushton krijimi i një VNR?

Në këtë postim fillestar, ne detajojmë shpenzimet për Firma asolo-këshilltare që fillon me më pak se 20 milion dollarë në AUM. Në përvojën tonë, ne përgjithësisht zbulojmë se këshilltarë të tillë mund të krijojnë përsëri RIA firmë për rreth 9,000 dollarë paraprakisht shpenzimet.

A kërkohet që të gjithë këshilltarët e investimeve të regjistrohen në KSHZ?

Ndërsa ka disa përjashtime, në përgjithësi, këshilltarët për investime me 100 milionë dollarë ose më shumë asete rregullatore nën menaxhim (AUM) duhet regjistroheni në KSHZ si Këshilltar i Regjistruar për Investime (RIA).

Recommended: