Përmbajtje:

Çfarë është Menaxhimi i Modulit të Territorit?
Çfarë është Menaxhimi i Modulit të Territorit?

Video: Çfarë është Menaxhimi i Modulit të Territorit?

Video: Çfarë është Menaxhimi i Modulit të Territorit?
Video: Keshillë Forex - Menaxhimi i riskut dhe kalukimi i lot size 2024, Marsh
Anonim

Menaxhimi i Territorit Konceptet. Menaxhimi i territorit është një sistem i ndarjes së llogarive që jep akses në llogari bazuar në karakteristikat e llogarive. Kjo i mundëson kompanisë tuaj të strukturojë të dhënat dhe përdoruesit e Salesforce në të njëjtën mënyrë që ju strukturoni shitjet tuaja territoreve.

Në këtë mënyrë, çfarë do të thotë menaxhimi i territorit?

Menaxhimi i territorit është një grup klientësh ose një zonë gjeografike mbi të cilën ka përgjegjësi ose një shitës individual ose një ekip shitjesh. Këto territoreve janë zakonisht të përcaktuara bazuar në gjeografinë, potencialin e shitjeve, historinë e saj ose një kombinim të këtyre faktorëve.

Më pas, pyetja është, si mund të krijoj një territor në Salesforce? Krijoni territore

  1. Nga Konfigurimi, futni Hierarkinë në kutinë e Gjetjes së Shpejtë, më pas zgjidhni Hierarkinë e Territorit.
  2. Kliko Shto territor.
  3. Përcaktoni territorin e ri duke futur ose ndryshuar fushat.
  4. Kliko "Ruaj" për të përfunduar ose "Ruaj dhe e re" për të krijuar më shumë territore.

Në këtë mënyrë, si mund ta përdor menaxhimin e territorit në Salesforce?

Aktivizo menaxhimin e territorit

  1. Në Salesforce, nga Setup, futni Territory në kutinë e Gjetjes së Shpejtë, më pas zgjidhni Cilësimet e Territorit.
  2. Opsionale, ndryshoni cilësimet e menaxhimit të territorit në mbarë organizatën që mund të konfigurohen nga faqja e cilësimeve të territorit.

Çfarë është Lloji i Territorit në Salesforce?

Lloji i territorit . Llojet e territorit ju ndihmojnë të organizoni tuajin territoreve nga karakteristikat kryesore të rëndësishme për kompaninë tuaj. Çdo territori ju krijoni ka një lloji i territorit . Llojet e territorit përdoren për organizimin dhe krijimin territoreve vetëm. Ata nuk shfaqen në territori hierarkitë model.

Recommended: